Gewin­nen Sie Sicher­heit, dass Sie mit der rich­ti­gen Anla­ge­stra­te­gie die Zie­le Ihrer Finanz­pla­nung erreichen.

Per­so­na­li­sier­te Anla­ge­lö­sun­gen für Finanz­pla­ner und Finanzintermediäre.

Mass­ge­schnei­der­te Anla­ge­lö­sun­gen — ein­fach und effizient

Erspa­ren Sie sich die auf­wän­di­ge Kon­struk­ti­on eines Port­fo­li­os, die Asset Allo­ka­ti­on zu bestim­men, das rich­ti­ge Anla­ge­pro­dukt zu fin­den und sich täg­lich mit den Märk­ten zu beschäftigen.

Mit guide[dot]capital pro­fi­tie­ren Sie von einer bran­chen­füh­ren­den Open­Wealth-Platt­form mit einer brei­ten Palet­te von Anla­ge­lö­sun­gen. Sie kön­nen Ihren Kun­den mass­ge­schnei­der­ten Anla­ge­stra­te­gien anprei­sen, die zu den Anla­ge­zie­len, Bedürf­nis­sen und der Anla­ge­phi­lo­so­phie Ihrer Kun­den passen.

Es ste­hen Ihnen klas­si­sche Fonds wie auch fer­ti­ge Muster-Port­fo­li­os (bestehend aus meh­re­ren Fonds/Wertpapieren) renom­mier­ter Exper­ten als Port­fo­lio­bau­stei­ne zur Ver­fü­gung, die sich an ver­schie­de­nen Anla­ge­phi­lo­so­phien und ‑the­men ori­en­tie­ren. Ob ETF-basiert, aktiv ver­wal­tet, kli­ma­neu­tral oder sta­bi­li­täts­ori­en­tiert, Sie kön­nen die Port­fo­lio­bau­stei­ne ein­fach zu einer mass­ge­schnei­der­ten Anla­ge­stra­te­gie kom­bi­nie­ren, die Finanz­pla­nung des Kun­den opti­mal berück­sich­ti­gen und die Ziel­stra­te­gie bei der Depot­bank Ihrer Wahl umset­zen lassen.

So kön­nen Sie Ihre Kun­den bes­ser bedie­nen, Ihre Arbeit effi­zi­en­ter erle­di­gen und Ihre Bera­tungs­dienst­lei­stung zu klas­si­schen Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­man­da­ten dif­fe­ren­zie­ren sowie Ihre Invest­ment­kom­pe­tenz steigern. 

Intel­li­gen­te Bau­stei­ne für eine bes­se­re Performance

Die Anla­ge­stra­te­gie ist ent­schei­dend, ob Sie Ihre Zie­le errei­chen oder nicht. Wo Anla­ge­stra­te­gien mit einer fixen Akti­en­quo­te ver­sa­gen, müs­sen inno­va­ti­ve Ansät­ze genutzt wer­den, um Ver­lu­ste zu mini­mie­ren und die Per­for­mance zu erhöhen.

Nut­zen Sie unse­re intel­li­gen­ten Bau­stei­ne, wel­che sich auto­ma­tisch der Markt­si­tua­ti­on anpas­sen und Ihre Dienst­lei­stung ein­zig­ar­tig macht.

War­um?

Zeitsparend 

Unser Anla­ge­kon­zept basie­rend auf Anla­ge­bau­stei­nen ver­ein­fa­chen das Leben für Selbst­ent­schei­der bis zur Delegation

Geschäfts­wachs­tum

Dank unse­rer offe­nen Archi­te­tur mit ver­schie­de­nen Exper­ten mit unter­schied­li­chen Anla­ge­phi­lo­so­phie fin­den Sie für jeden Kun­den die pas­sen­de Anlagelösung.

Gewin­nen Sie die Kon­trol­le über das Vermögen

Ihrer Kun­den und über­las­sen Sie uns die täg­li­che Pfle­ge der Ver­mö­gens­wer­te, damit Sie sich auf Ihr Kern­ge­schäft kon­zen­trie­ren können.

Erhö­hung der Kundenbindung

Mit unse­rem Stra­te­gie-Tool kön­nen Sie per­so­na­li­sier­te Anla­ge­stra­te­gien offe­rie­ren, was Ihre Anla­ge­lö­sung und Ihre Dienst­lei­stung ein­zig­ar­tig macht.

Unab­hän­gig und ein­fach in der Anwendung

… end­lich Anla­ge­lö­sun­gen anstatt Pro­duk­te­ver­kauf. Exklu­si­ve Modell-Port­fo­li­os von renom­mier­ten Exper­ten unter­stüt­zen Sie.

Direkt beim Kundengespräch

Mit unse­rem inno­va­ti­ven Port­fo­lio-Check kön­nen Sie Vor-Ort einen Depot­aus­zug ein­scan­nen und Aus­sa­gen zum Wert­schrif­ten­port­fo­lio treffen.

Pro­fi­tie­ren?

So geht’s. 

Regi­strie­ren Sie sich als Partner.

Regi­strie­ren
smartphone

Down­loa­den Sie unse­re App.

Down­load
photo-camera (1)

Nut­zen Sie unse­re Lupe, um Ein­blick in die bestehen­de Ver­mö­gens­si­tua­ti­on des Kun­den zu erhalten.

So geht’s
report

Erstel­len Sie mit unse­rer App per­so­na­li­sier­te Anlagestrategien. 

So geht’s
teacher

Kun­den-On-Boar­ding und Dele­ga­ti­on der Umset­zung der aus­ge­wähl­ten Stra­te­gie über guide[dot]capital bei der Depot­bank Ihrer Wahl.

Wer­den Sie Teil unse­rer Community 

Regi­strie­ren Sie sich als Finanz­in­ter­me­di­är / Finanz­pla­ner und beglei­ten Sie Anfra­gen unse­rer Kun­den bei der opti­ma­len Lebens­pla­nung, Vor­sor­ge, Pen­sio­nie­rung, Immo­bi­li­en und Anlagen.